담당자 배정·변경·해제하기

담당자 배정하기

본인 지점 산하의 고객사 담당자들을 관리하고, 담당 업무를 지정하는 화면입니다.

• [신규 고객사 담당자 등록] 버튼을 클릭하여 새로운 담당자를 추가하고, 해당 고객사의 담당자로 바로 할당할 수 있습니다.

• 해당 관리자의 [상세] 버튼을 클릭하면 담당하고 있는 고객사 목록을 확인할 수 있습니다.

• [담당 고객사 추가] 버튼으로 담당자에게 연결된 고객사를 언제든 새롭게 설정할 수 있으며, 목록에서 간편하게 해제할 수도 있습니다.

한 명의 담당자에게 여러 고객사를 동시에 배정하는 다중 지정도 가능합니다.

담당자 변경·해제하기

• 고객사 목록에서 [상세 보기] 버튼을 클릭하면 해당 고객사의 상세 정보 화면으로 이동합니다.

• 담당자 정보에서 [변경]을 눌러 새로운 담당자를 지정하거나 다른 인원으로 변경할 수 있습니다.

• 필요 시 [해제]를 눌러 기존 담당자를 해제하고 공석으로 돌려놓을 수 있습니다.